Bảng Giá
Mọi lựa chọn và mức giá khởi điểm, công bố rõ ràng từ đầu. Con số chính xác của quý vị sẽ có trong một cuộc gọi 30 phút, khi chúng tôi hiểu hoàn cảnh của quý vị, và trước khi quý vị quyết định bất cứ điều gì.
Hoạch định tài chính
Dành cho người vẫn đang tích lũy tài sản và muốn tự quản lý khoản đầu tư của mình.
Từ $200
mỗi tháng
Tính theo thu nhập hộ gia đình, cộng $500 một lần để xây dựng kế hoạch.
Hoạch định hưu trí
Dành cho gia đình còn trong vòng 5 năm trước khi nghỉ hưu, hoặc đã nghỉ hưu.
Từ $350
mỗi tháng
Tính theo tài sản có thể đầu tư, cộng $1,500 một lần để xây dựng kế hoạch.
Quản lý tài sản
Dành cho người không muốn bận tâm về việc thực hiện kế hoạch.
Một mức phí hằng năm
tính theo số tài sản chúng tôi quản lý
Đã bao gồm hoạch định, không có hóa đơn hoạch định riêng. Mức phí giảm dần khi tài sản của quý vị tăng lên.
Một kế hoạch trọn vẹn để quý vị tự thực hiện, không có phí định kỳ và không cần chuyển tài sản.
Kế hoạch làm một lần hoạt động thế nàoĐầu tư kỹ thuật số, có cố vấn đồng hành phía sau. Mức phí được ghi trong bản đề xuất riêng cho quý vị.
Cách GWP hoạt độngPhí hoạch định là một số tiền cố định, ghi rõ trong thỏa thuận hoạch định, nên không tăng theo thị trường.
Bằng thẻ hoặc ACH. Mức phí được xem lại mỗi tháng 4 dựa trên tờ khai thuế hoặc bảng sao kê mới nhất.
Thu nhập 1099, thu nhập kinh doanh hoặc bất động sản cho thuê có thể làm tăng phí hằng tháng. Quý vị sẽ thấy rõ trước khi ký.
Bằng thông báo bằng văn bản. Phần phí chưa sử dụng sẽ được hoàn lại.
Chúng tôi cho quý vị biết con số chính xác ngay trong cuộc gọi đầu tiên, trước khi quyết định bất cứ điều gì.
Tài khoản tư vấn có phí giao dịch và chi phí quỹ ngoài phí tư vấn, và có yêu cầu số dư tối thiểu.
Vì quý vị nên biết khoảng chi phí trước khi dành cả giờ đồng hồ với chúng tôi. Nhờ vậy, cuộc gọi đầu tiên tập trung vào việc đôi bên có phù hợp hay không và xác định con số chính xác của quý vị.
Nếu quý vị thích tự thực hiện các bước đầu tư và muốn một chuyên gia tìm ra những thiếu sót và vạch ra kế hoạch, dịch vụ hoạch định tài chính là phù hợp. Nếu quý vị không muốn bận tâm về việc thực hiện kế hoạch, dịch vụ quản lý tài sản sẽ làm điều đó cho quý vị. Cả hai đều có cùng một kế hoạch và cùng hai cố vấn, và ngay trong cuộc gọi đầu tiên, chúng tôi sẽ nói thẳng lựa chọn nào phù hợp.
Dịch vụ hoạch định không có mức tối thiểu. Dịch vụ quản lý tài sản có yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu, chúng tôi sẽ xác nhận trong cuộc gọi đầu tiên.
Trong một cuộc gọi 30 phút, chúng tôi sẽ tìm hiểu hiện trạng của quý vị, cho quý vị biết lựa chọn nào phù hợp, và đưa ra mức phí chính xác trước khi quý vị quyết định bất cứ điều gì.
