Mỗi gia đình có một hành trình tài chính riêng. Chúng tôi hướng dẫn cá nhân hóa trong bảy lĩnh vực, tất cả đều xoay quanh mục tiêu của quý vị.
Trụ sở tại Orange County. Phục vụ các gia đình qua hình thức trực tuyến. Chúng tôi gặp gỡ khách hàng tại AL, AZ, CA, CO, GA, IL, NJ, NV, NY, OH, OK, OR, PA, TX và WA. Vẫn sự phục vụ tận tình như gặp trực tiếp, không rào cản địa lý.
Lên kế hoạch cho cuộc sống hưu trí mà quý vị đã dày công vun đắp. Chúng tôi giúp quý vị xây dựng chiến lược thu nhập tiết kiệm thuế, bảo vệ phần thu nhập thiết yếu của quý vị trước tiên, để quý vị nghỉ hưu một cách tự tin.
Tìm Hiểu ThêmVới vai trò cố vấn đầu tư fiduciary (cố vấn có nghĩa vụ pháp lý đặt quyền lợi của quý vị lên hàng đầu) theo điều 3(21), chúng tôi cùng chia sẻ trách nhiệm fiduciary đối với danh sách đầu tư trong chương trình 401(k) của công ty quý vị và lưu hồ sơ chứng minh một quy trình thận trọng, đồng thời mang đến cho nhân viên sự hướng dẫn thực chất.
Tìm Hiểu ThêmDoanh nghiệp là tâm huyết cả đời của quý vị. Chúng tôi hỗ trợ quý vị về kế hoạch kế nhiệm, chiến lược thuế và các chương trình hưu trí dành riêng cho chủ doanh nghiệp.
Tìm Hiểu ThêmGiữ lại nhiều hơn những gì quý vị làm ra nhờ hoạch định thuế chủ động, quanh năm. Chúng tôi phối hợp với CPA của quý vị nhằm giảm gánh nặng thuế suốt đời.
Tìm Hiểu ThêmBảo vệ di sản và lo cho gia đình quý vị. Chúng tôi phối hợp với luật sư của quý vị về chiến lược quỹ tín thác (trust), rà soát người thụ hưởng và kế hoạch chuyển giao tài sản.
Tìm Hiểu ThêmDanh mục đầu tư nên làm việc chăm chỉ như chính quý vị đã làm. Chúng tôi quản lý đầu tư dựa trên mục tiêu, chủ động theo dõi rủi ro và tái cân bằng theo cách tiết kiệm thuế.
Tìm Hiểu ThêmQuý vị muốn có kế hoạch mà không cần chuyển các khoản đầu tư? Nhận một kế hoạch tài chính trọn vẹn, làm một lần, với mức phí cố định $3,000. Khoản phí này được khấu trừ vào phí tư vấn nếu quý vị trở thành khách hàng lâu dài.
Tìm Hiểu ThêmHãy đặt lịch hẹn. Chúng tôi sẽ giúp quý vị xác định những phần nào trong đời sống tài chính cần được quan tâm trước.
Hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi: (949) 729-9994
