Không chào hàng. Chỉ là một cái nhìn thẳng thắn về hiện trạng của quý vị và nơi quý vị muốn hướng tới. Hãy chọn giờ nào thuận tiện cho quý vị.
Muốn nhắn tin trước? (949) 259-5240
Một cuộc trò chuyện 30 phút. Không chào hàng. Chỉ là một cái nhìn thẳng thắn về hiện trạng của quý vị và nơi quý vị muốn hướng tới.
Hoặc nhắn tin trực tiếp: (949) 259-5240
Bắt đầu đầu tư từ $5,000
Chúng tôi dùng Guided Wealth Portfolios (GWP), nền tảng đầu tư kỹ thuật số của chúng tôi, để kết hợp sự tiện lợi của đầu tư trực tuyến với một cố vấn thật luôn đồng hành cùng quý vị. Trả lời vài câu hỏi về mục tiêu và mức chấp nhận rủi ro, quý vị sẽ nhận được một đề xuất riêng cho thấy chính xác danh mục đầu tư của mình sẽ trông như thế nào, trước khi bỏ ra bất kỳ đồng nào.
Cách thức hoạt động
Quý vị nhận được
Tối thiểu $5,000 để nạp vào tài khoản · Không bắt buộc phải đầu tư · Hoặc đặt lịch hẹn thay vào đó
Guided Wealth Portfolios (GWP) is a centrally managed investment program sponsored by LPL Financial LLC (LPL). GWP generates investment recommendations based upon model portfolios constructed by LPL. If you are receiving advisory services in GWP from a separately registered investment advisor firm other than LPL, LPL is not an affiliate of such advisor. LPL investment advisors are registered with the U.S. Securities and Exchange Commission, and LPL is also a Member FINRA/SIPC.
All investing involves risk including loss of principal. No strategy assures success or protects against loss. There is no guarantee that a diversified portfolio will enhance overall returns or outperform a non-diversified portfolio. Diversification does not protect against market risk.
References to tax strategies that the GWP service investment management considers in managing accounts should not be confused with tax advice. LPL Financial does not provide tax advice. Clients should consult with their personal tax advisors regarding the tax consequences of investing.
Rebalancing a portfolio may cause investors to incur tax liabilities and/or transaction costs and does not assure a profit or protect against a loss.
An investment in exchange-traded funds (ETFs), structured as a mutual fund or unit investment trust, involves the risk of losing money. An investment in ETFs involves additional risks such as non-diversification, price volatility, competitive industry pressure, international political and economic developments, possible trading halts, and index tracking errors.
Bước Tiếp Theo
Chúng ta sẽ xem tiền của quý vị đang nằm ở đâu và kế hoạch phía sau có phù hợp với cuộc sống quý vị đang xây dựng không. Nếu không phù hợp, tôi sẽ nói thẳng với quý vị.
Đặt Lịch Hẹn