Samee Aboubakare, Quản Lý Tài Sản

Samee Aboubakare

Quản Lý Tài Sản

Tôi giúp người có thu nhập cao và các gia đình trẻ xây dựng kế hoạch tài chính bắt đầu từ cuộc sống họ muốn có, chứ không phải từ một lời chào bán sản phẩm. Tư duy kỹ sư. Kinh nghiệm thực tế. Chăm sóc tận tâm.

Công cụ miễn phí

Cố vấn của quý vị có đang làm tốt việc của mình? Chấm điểm trong 2 phút (tiếng Anh)

Cũng miễn phí: Máy tính điểm hòa vốn An Sinh Xã Hội (Social Security) (tiếng Anh) · tất cả công cụ (tiếng Anh)

Dành 30 Phút Trò Chuyện Cùng Tôi

Không chào hàng. Chỉ là một cái nhìn thẳng thắn về hiện trạng của quý vị và nơi quý vị muốn hướng tới. Hãy chọn giờ nào thuận tiện cho quý vị.

Muốn nhắn tin trước? (949) 259-5240

Tôi Làm Việc Với

  • Người có thu nhập cao muốn gắn khối tài sản đang lớn dần với một cuộc sống ý nghĩa và có chủ đích
  • Người tìm kiếm kế hoạch tài chính lấy cuộc sống làm trọng tâm, không phải lời chào bán sản phẩm hay lời khuyên chạy theo hoa hồng
  • Các gia đình trẻ đang xây dựng tương lai, muốn có một cố vấn đáng tin cậy thay vì cứ liên tục bị đổi người phụ trách

Tôi Không Phù Hợp Với

  • Người giao dịch trong ngày (day trader) hoặc người tìm mẹo chứng khoán và cổ phiếu nóng
  • Người chỉ muốn lựa chọn rẻ nhất hoặc một robo-advisor (cố vấn tự động)
  • Bất kỳ ai tìm kiếm lợi nhuận được cam kết hay các chiêu làm giàu nhanh

Hãy Xem Chúng Tôi Có Phù Hợp Với Quý Vị Không

Một cuộc trò chuyện 30 phút. Không chào hàng. Chỉ là một cái nhìn thẳng thắn về hiện trạng của quý vị và nơi quý vị muốn hướng tới.

Hoặc nhắn tin trực tiếp: (949) 259-5240

Bắt đầu đầu tư từ $5,000

Nhận đề xuất danh mục đầu tư riêng qua email.

Chúng tôi dùng Guided Wealth Portfolios (GWP), nền tảng đầu tư kỹ thuật số của chúng tôi, để kết hợp sự tiện lợi của đầu tư trực tuyến với một cố vấn thật luôn đồng hành cùng quý vị. Trả lời vài câu hỏi về mục tiêu và mức chấp nhận rủi ro, quý vị sẽ nhận được một đề xuất riêng cho thấy chính xác danh mục đầu tư của mình sẽ trông như thế nào, trước khi bỏ ra bất kỳ đồng nào.

Cách thức hoạt động

  1. 1 Trả lời vài câu hỏi trên cổng thông tin của chúng tôi về mục tiêu (hưu trí, mua nhà, đầu tư nói chung) và mức chấp nhận rủi ro của quý vị.
  2. 2 Nhận đề xuất riêng qua email, cho thấy chính xác GWP sẽ đầu tư tiền của quý vị vào đâu và quý vị sẽ trả phí bao nhiêu.
  3. 3 Nếu hài lòng, quý vị nạp tiền vào tài khoản từ ngân hàng hoặc chuyển tiền từ IRA (rollover) rồi ký giấy tờ điện tử. Vậy là tài khoản bắt đầu hoạt động.

Quý vị nhận được

  • Danh mục ETF phù hợp với mức rủi ro của quý vị
  • Tái cân bằng hằng năm
  • Rà soát thu hoạch lỗ thuế (tax-loss harvesting) hằng quý
  • Một cố vấn thật (chính là tôi) để giải đáp thắc mắc
Nhận đề xuất riêng của quý vị

Tối thiểu $5,000 để nạp vào tài khoản · Không bắt buộc phải đầu tư · Hoặc đặt lịch hẹn thay vào đó

Công Bố Thông Tin Về GWP (bản tiếng Anh)

Guided Wealth Portfolios (GWP) is a centrally managed investment program sponsored by LPL Financial LLC (LPL). GWP generates investment recommendations based upon model portfolios constructed by LPL. If you are receiving advisory services in GWP from a separately registered investment advisor firm other than LPL, LPL is not an affiliate of such advisor. LPL investment advisors are registered with the U.S. Securities and Exchange Commission, and LPL is also a Member FINRA/SIPC.

All investing involves risk including loss of principal. No strategy assures success or protects against loss. There is no guarantee that a diversified portfolio will enhance overall returns or outperform a non-diversified portfolio. Diversification does not protect against market risk.

References to tax strategies that the GWP service investment management considers in managing accounts should not be confused with tax advice. LPL Financial does not provide tax advice. Clients should consult with their personal tax advisors regarding the tax consequences of investing.

Rebalancing a portfolio may cause investors to incur tax liabilities and/or transaction costs and does not assure a profit or protect against a loss.

An investment in exchange-traded funds (ETFs), structured as a mutual fund or unit investment trust, involves the risk of losing money. An investment in ETFs involves additional risks such as non-diversification, price volatility, competitive industry pressure, international political and economic developments, possible trading halts, and index tracking errors.

Bước Tiếp Theo

Đặt lịch hẹn cho một cuộc trò chuyện 30 phút

Chúng ta sẽ xem tiền của quý vị đang nằm ở đâu và kế hoạch phía sau có phù hợp với cuộc sống quý vị đang xây dựng không. Nếu không phù hợp, tôi sẽ nói thẳng với quý vị.

Đặt Lịch Hẹn
Nhắn Tin